WhatsApp do cliente

Como funciona

O sistema prepara a mensagem com um link do documento e abre a conversa no WhatsApp da loja. Quem envia é você: confira a mensagem e toque em enviar. Nada sai sozinho e não há custo por mensagem.

O cliente abre o link no celular, sem baixar nada e sem senha, e vê a loja (nome, endereço e telefone), os itens, os totais e a forma de pagamento. CPF, endereço e telefone dele não aparecem.

Enviar um comprovante ou orçamento

O botão fica em cinco lugares:

• no PDV, logo depois de finalizar a venda;
• no pedido de venda, botão WhatsApp;
• na ordem de serviço, botão Orçamento no WhatsApp;
• na ordem de serviço concluída, botão Avisar que está pronta;
• em Contas a receber, botão Cobrar em cada parcela em aberto.

1. Digite o celular do cliente com DDD. Telefone fixo só funciona se tiver WhatsApp Business.
2. Na primeira vez para esse telefone, marque que o cliente autorizou receber mensagens da loja. Fica registrado (LGPD).
3. Use Abrir no WhatsApp. A conversa abre com a mensagem pronta; toque em enviar.

Se o navegador bloquear a janela, o diálogo mostra Abrir no WhatsApp de novo e Copiar link.

Cobrar por Pix

Com a chave Pix cadastrada em Administração > Empresa, o diálogo de envio mostra Incluir Pix para o cliente pagar pelo link.

1. Marque a opção. No orçamento (OS ou pedido ainda não confirmado), ela já vem marcada.
2. Confira o valor: vem o total do documento, e você pode trocar por um sinal. Não pode passar do total.
3. Envie como sempre. A mensagem avisa que o código Pix está no link.

No link, o cliente vê o valor, o botão Copiar código Pix (para colar no app do banco, em Pix copia e cola) e o QR Code. O código leva o valor, o nome da loja e o número do documento como identificador, que muitos bancos mostram no extrato.

O sistema não fica sabendo do pagamento: confira no app do banco e dê baixa na conta a receber (ou registre o pagamento ao faturar a OS). O pagamento automático depende de integração com o banco, que fica para depois.

O Pix some do link quando o orçamento é recusado, a OS é faturada, a venda é cancelada ou a parcela é paga. O histórico do documento mostra o valor cobrado em cada envio.

Cobrar uma conta a receber

Em Contas a receber, abra a conta e use Cobrar na parcela.

• A mensagem já diz a parcela, o valor em aberto e se ela venceu ou vence em tal dia. O celular vem do cadastro do cliente.
• O Pix vem marcado com o saldo em aberto. Você pode cobrar menos (um acordo), nunca mais.
• O link mostra o que falta agora: se o cliente pagar uma parte no balcão, o link e o Pix passam a mostrar só o resto. Paga a parcela, o link avisa que está paga e o Pix some.
• Venda no cartão não é cobrada do cliente: quem paga é a operadora.

Quando o cliente pagar, dê baixa na parcela, como sempre. O histórico de cada parcela mostra as cobranças enviadas.

Avisar que a OS está pronta

Na OS concluída, use Avisar que está pronta. O cliente recebe o link com o laudo, os itens e o total e, com a chave Pix cadastrada, já pode pagar antes de vir buscar. Depois de faturar, o link continua mostrando a OS, sem o Pix.

Validade do link

• Cada envio cria um link novo e cancela os anteriores do mesmo documento. Mandou para o número errado? Envie de novo para o certo.
• Revogar, no histórico do documento, faz o link parar de abrir na hora.

O cliente aprova o orçamento

No link do orçamento, o cliente aprova ou recusa (com o motivo, se quiser). A aprovação vale como a do balcão: as peças ficam reservadas e a OS passa para Aprovada. Fica registrado quando, de onde e qual versão do orçamento ele viu.

• A OS mudou depois do envio (item, preço, prazo)? O link antigo não aprova mais: envie o orçamento de novo.
• Faltou peça na hora de aprovar: a aprovação fica registrada com o problema, a OS continua em orçamento e o cliente lê que a loja vai falar com ele. O aviso aparece no histórico da OS.

A tela WhatsApp do cliente

• Envios: tudo o que foi mandado, por quem, para qual telefone, e o que o cliente fez com o link (abriu, aprovou, recusou, expirou).
• Autorizações: os telefones que autorizaram ou pediram para não receber mensagens, com a origem.

Se um telefone pediu para não receber, o sistema não deixa enviar. Se o cliente mudou de ideia, registre a autorização aqui, dizendo como ele informou (ex.: pediu no balcão).

O sistema não sabe se a mensagem foi entregue ou lida no WhatsApp: ele registra que a conversa foi aberta e, pelo link, quando o cliente abriu e o que respondeu.

O módulo se liga em Configurações (WhatsApp do cliente).