Ajuda e busca

Clientes e fornecedores

Clientes

Pessoas e empresas para quem a empresa vende. A busca acha por nome, documento ou e-mail.

  • Tipo: pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ). Ao digitar o documento, o tipo se ajusta sozinho: 11 dígitos é CPF, 14 é CNPJ. O tipo e o documento não mudam depois do cadastro.
  • Telefone: com DDD. É o número usado para mandar mensagens pelo WhatsApp.
  • Pontuação automática: CPF, CNPJ, telefone e CEP se formatam sozinhos enquanto você digita (ou cola, até com +55 no telefone). Digite só os números. Se o CPF ou o CNPJ tiver algum número trocado, o campo avisa antes de salvar.
  • E-mail, telefone e inscrição estadual são opcionais.
  • Endereço: começa recolhido; clique em Adicionar endereço quando precisar (para nota fiscal, por exemplo). Digite o CEP e o sistema preenche rua, bairro, cidade e UF; depois, complete o número. O que você já tinha editado à mão não é trocado. Se começar a preencher o endereço, CEP, logradouro, cidade e UF passam a ser obrigatórios.
  • Inativar: o cliente some dos pedidos de venda novos; os pedidos antigos não mudam.
  • No PDV, a venda sem cliente sai como consumidor final.

Crédito e observações

No cadastro do cliente, a parte Crédito e observações decide como ele compra a prazo (boleto, crediário ou a conta no prazo da empresa):

  • Limite de crédito: o que ele já deve mais a venda nova a prazo não pode passar disso. Vazio, sem limite.
  • Só compra à vista e Bloqueio financeiro (com o motivo, como "cheque devolvido"): a venda a prazo é recusada.
  • Dia de vencimento preferido: o crediário e o boleto vencem nesse dia do mês (de 1 a 28).
  • Observações: o recado para o balcão ("só atende com o dono"). Aparecem no pedido, no PDV e na OS.

Em Configurações a empresa também pode bloquear a prazo quem tem conta vencida há mais de alguns dias, exigir o CPF ou CNPJ no cadastro e só vender a prazo com documento e endereço.

A venda à vista (dinheiro, Pix, cartão) nunca é barrada pelo crédito. Quem tem a permissão Liberar Venda a Prazo (o gerente) pode passar uma venda recusada: o sistema pede a justificativa e registra quem liberou, quando e por quê.

Dados pessoais (LGPD)

Só o administrador vê, no menu da linha:

  • Exportar dados pessoais: baixa um arquivo com o que o sistema guarda do cliente, inclusive os títulos do financeiro. Use quando o cliente pedir.
  • Anonimizar: troca nome, documento e contatos por um texto fixo, inclusive na auditoria, e apaga o telefone dos envios pelo WhatsApp. Pedidos, títulos e o registro de quem fez cada operação continuam, sem identificar a pessoa. Não tem volta.

Vendedores e técnicos

Em Vendedores e técnicos, cadastre quem ganha comissão: o nome, se é vendedor, técnico ou os dois, e o percentual sobre as peças e sobre os serviços.

  • Ligue ao usuário do sistema, se ele tiver um: o que esse usuário vender no PDV e nos pedidos sai com ele como vendedor. O mecânico sem login também pode ser cadastrado.
  • No cadastro do cliente, o vendedor que o atende vem sozinho no pedido, no PDV e na OS.
  • No produto, desligue Gera comissão para o que não paga comissão (taxas, itens sem margem).
  • Colaborador inativo não aparece mais para escolher; o que ele já vendeu continua no relatório.

Fornecedores

Empresas e pessoas de quem a empresa compra. A razão social e o documento (CPF ou CNPJ) não mudam depois do cadastro. Inativar tira o fornecedor dos pedidos de compra novos.

Para a Sugestão de compra agrupar os produtos por fornecedor, escolha o fornecedor padrão no cadastro de cada produto.

Vai importar por planilha? Importe os fornecedores antes dos produtos que usam fornecedor padrão. Veja Importação.