Primeiros passos

1. Dados da empresa

Em Administração > Empresa, preencha o endereço, o telefone, o fuso horário e envie o logotipo. Eles aparecem nos pedidos, recibos e comprovantes impressos. Veja Empresa.

2. Módulos

Em Administração > Configurações, confira os módulos do seu plano (compras, armazém, financeiro, ordens de serviço, WhatsApp do cliente e notas fiscais). Para incluir ou retirar algum, fale com a Voros Tech. Veja Configurações.

3. Produtos e clientes

Um a um, nas telas Produtos e Clientes.
De uma vez, por planilha, em Administração > Importação: baixe o modelo, preencha e envie. O sistema mostra uma prévia com os erros de cada linha antes de gravar. Veja Importação.
O saldo inicial de estoque também pode vir pela importação.

4. Equipe

Em Administração > Usuários, cadastre cada pessoa com o próprio e-mail. Ela recebe um convite por e-mail e escolhe a própria senha (ou, se preferir, você define uma senha provisória, que ela troca no primeiro acesso). O que cada um pode fazer vem do grupo, em Administração > Grupos e permissões. Veja Usuários e permissões.

5. Caixa e formas de pagamento

Na tela Formas de pagamento, confira as formas aceitas e em qual conta cada uma cai. Depois, abra o caixa no PDV e faça a primeira venda. Veja PDV.

A tela Início

É a primeira tela depois do login:

O dia de hoje: as vendas de hoje e do mês (comparadas com o mesmo período do mês passado) e o ticket médio; as contas a receber e a pagar que vencem hoje, as vencidas e o total em aberto; e as ordens de serviço com orçamento esperando o cliente, atrasadas e prontas para retirar. Clicar num número abre a lista já filtrada.
Personalizar: muda a ordem dos quadros (arrastando ou pelas setas de cada quadro) e esconde os que você não usa. Os escondidos voltam pelos botões da barra, e Voltar ao padrão desfaz tudo. A arrumação é sua e vale em qualquer computador ou celular. Quadros do mesmo tipo, lado a lado, sempre dividem a linha em partes iguais.
Indicadores: produtos ativos, valor em estoque, produtos abaixo do mínimo e sem estoque. Com o financeiro ligado, também o saldo de caixa e o que está pendente a pagar e a receber.
Reposição necessária: os produtos abaixo do estoque mínimo. Ver produtos abre a lista.
Últimas movimentações: as entradas e saídas mais recentes. Ver todas abre a tela Movimentações.
Primeiros passos: só para o administrador, um checklist do que falta configurar. Some quando tudo está feito ou quando você oculta.
Atalhos: os seus favoritos (as telas marcadas com a estrela) e o que se faz todo dia, a um clique: vender no PDV, pedido de venda, ordem de serviço, receber ou cobrar, entrada de estoque e cadastrar produto. Cada um aparece só para quem pode abrir a tela.

Cada pessoa vê os indicadores das partes do sistema que o grupo dela libera.

Como andar pelo sistema

Menu: as telas liberadas para o seu perfil, por assunto. Fica na lateral ou, se preferir, numa barra no topo, acima das abas: escolha em Meu perfil > Menu. No celular, ele é sempre a gaveta que abre pelo botão do canto.
Favoritos: abra a tela e clique na estrela no canto superior direito dela: a tela vai para Favoritos, no começo do menu. A estrela de novo tira. Os favoritos ficam guardados neste navegador, para o seu usuário.
Grupos do menu: Vendas (clientes e pedidos), Serviços, Estoque (produtos e movimentações), Compras (pedidos, notas de entrada e fornecedores), Armazém, Financeiro, Análises e Administração. No menu lateral, clique no nome do grupo para recolher ou abrir; o grupo da tela aberta fica sempre aberto. No menu do topo, cada grupo é um botão que abre a lista de telas.
Detalhes num painel: a OS, o pedido e a conta abrem num painel que entra pela direita; no celular, ele ocupa a tela toda.
Abas: cada tela abre numa aba, como no navegador. Dá para deixar uma venda no PDV aberta e consultar um produto em outra aba sem perder o que estava digitado.
Ctrl+K (Ir para…): digite o nome da tela (ou um apelido: "cobrar" acha Contas a receber, "OS" acha Ordens de serviço) e tecle Enter. A partir de duas letras, ele acha também a OS pelo número ou pela placa, o pedido de venda pelo número, o cliente pelo nome e o produto pelo código ou pelo código de barras: a OS e o pedido abrem direto, o cliente e o produto abrem na lista já buscando por eles.
Atalhos das abas: Alt+1 a Alt+9 vão para a aba pela posição, Alt+W fecha a aba atual e Alt+Shift+T reabre a última fechada.
Teclas de função: F2 inclui (o botão "Novo…" da lista), F4 grava o formulário aberto, F6 imprime o documento do detalhe no último formato usado (A4 ou bobina) e F9 duplica a OS. A tecla aparece ao lado do texto do botão. No PDV as teclas são as dele (F2 a F9, mostradas na tela).
Anterior e próximo: no painel da OS, do pedido, da conta e da nota, as setas (ou Page Up e Page Down) mudam para o registro de cima ou de baixo da lista, sem fechar o painel.
Listas: o botão CSV baixa a lista com a busca e os filtros de agora (até 5 mil linhas), para abrir no Excel. As listas de contas, pedidos, OS e notas mostram o total no rodapé (da página, quando a lista é longa).
Sino de alertas: avisa estoque abaixo do mínimo, lotes vencidos ou vencendo, ordens de serviço atrasadas, contas vencidas e falhas de integração. Cada aviso leva à tela que resolve, já no filtro do aviso: as OS atrasadas em Atrasadas e as contas vencidas em Vencidas.
Botão de ajuda (?) ao lado do título de cada tela: abre esta ajuda no trecho daquela tela.
Menu do usuário (canto superior direito): Meu perfil, ajuda e sair. Em Meu perfil ficam o seu nome e a senha e também as preferências, que valem na hora: o tema (claro ou escuro) e onde fica o menu (na lateral ou no topo).

Uma aba com alterações não salvas fica marcada. Fechar a aba ou a janela pede confirmação.