Vendas e PDV

PDV (venda no balcão)

Abrir o caixa

Ao entrar no PDV sem caixa aberto, informe o troco na gaveta e use Abrir caixa. Cada operador abre o próprio caixa.

Vender

1. Leia o código de barras ou digite o código e tecle Enter. Repetir o código soma a quantidade. Para várias unidades de uma vez, digite a quantidade, um asterisco e o código: 3*7891234567895 lança três unidades.
2. Se a busca achar mais de um produto, escolha na lista com as setas e Enter.
3. Desconto (F4) em reais, se o seu grupo permite.
4. Cliente (F6) é opcional: sem ele, a venda sai como consumidor final. Venda a prazo (crediário, boleto) precisa do cliente.
5. Pagamento (F9): escolha a forma (setas ↑ ↓) e o valor. Dá para dividir em mais de uma forma (parte no Pix, parte em dinheiro). Em dinheiro, o sistema mostra o troco. No Pix, a tela mostra o QR Code com o valor exato e o código "copia e cola": o cliente aponta a câmera do app do banco para a tela. Confira no app do seu banco se o Pix caiu antes de registrar. O QR usa a chave Pix cadastrada na tela Empresa. Nas formas que parcelam, como o crediário, aparece o campo Parcelas (Tab a partir do valor), até o máximo configurado em Formas de pagamento.
6. Finalizar (F10): o cupom é impresso na hora, sem abrir outra janela.

Depois de finalizar, a venda mostra o número, o botão Cupom para imprimir de novo (também em A4) e o botão WhatsApp para mandar o comprovante ao cliente. Veja WhatsApp do cliente.

No celular, o botão da câmera lê o código de barras.

Atalhos

Troca no balcão

O cliente trouxe uma peça para trocar? Use Troca (F7), sem sair do PDV nem mexer na venda em andamento:

1. Digite o número da venda, que está no cupom (PV-000123, ou só 123), e Buscar.
2. Em cada produto, a quantidade que volta. O crédito da troca aparece embaixo, já líquido do desconto que a venda teve.
3. Em Leva no lugar, escolha o que o cliente leva. O crédito paga a compra nova; a diferença se paga na hora, em dinheiro, Pix ou cartão.
4. Concluir a troca: o que voltou entra no estoque, a venda nova sai e o cupom dela é impresso.

• Se a compra nova for menor que o crédito, a sobra fica como crédito do cliente (o haver), para a próxima compra. Isso só vale para venda com o cliente identificado: na venda do consumidor final, a compra nova precisa usar todo o crédito.
• Com o cliente identificado, dá para só devolver e deixar de crédito, sem levar nada.
• A troca vale para a venda paga à vista (dinheiro, Pix, cartão ou crédito). Venda a prazo se devolve pelo pedido de venda.
• Pede as permissões de vender no PDV e de devolver pedidos de venda.

Sangria e suprimento

• Sangria: dinheiro retirado da gaveta (ex.: levar ao cofre ou ao banco).
• Suprimento: dinheiro colocado na gaveta (ex.: reforço de troco).

Os dois entram na conta do dinheiro esperado, que aparece no rodapé do PDV.

Fechar o caixa

No fim do turno, sem venda em andamento, use Fechar caixa. Para cada forma de pagamento, o sistema mostra o valor esperado: digite o que foi contado (deixar em branco é igual ao esperado). A diferença fica registrada no fechamento.

Pedidos de venda

Para vendas com entrega, faturadas ou que precisam de orçamento antes.

1. Novo pedido de venda: cliente, produtos, desconto e pagamentos, cada um na sua parte do formulário. O preço vem do cadastro do produto e, embaixo de cada produto, aparece quanto há em estoque; se a quantidade passar do saldo, o sistema avisa, mas deixa seguir (a falta aparece ao confirmar). O número é automático se você deixar em branco. Os pagamentos precisam somar o total; parcele quando a forma permitir. Para órgão público ou frota, informe a referência do cliente (empenho ou ordem de compra), que sai no pedido impresso.
2. Confirmar: escolha o depósito. O estoque dos itens fica reservado para este pedido (lotes que vencem antes primeiro).
3. Expedir: dá baixa no estoque reservado e gera a conta a receber no financeiro.

No detalhe do pedido, o andamento mostra as etapas (Criado, Confirmado, Expedido) e o próximo passo. Na lista, os botões de situação em cima filtram os pedidos com um clique.

O botão WhatsApp manda o comprovante ao cliente, com link para ele ver o pedido.

Venda a prazo e crédito do cliente

Ao escolher o cliente, no pedido, no PDV e no faturamento da OS, aparecem as observações dele, quanto ele deve, o limite e o que impede vender a prazo. Boleto, crediário e a venda sem pagamento (a conta no prazo da empresa) são a prazo: com o cliente bloqueado, só à vista, acima do limite, com conta muito atrasada ou com o cadastro incompleto (conforme a empresa configurou), a venda é recusada. Quem tem a permissão Liberar Venda a Prazo vê o motivo, escreve a justificativa e conclui a venda; a liberação fica registrada. Veja Crédito e observações.

Desconto

Só dá desconto quem tem a permissão no grupo. O limite (%) fica em Configurações; acima dele, só um administrador.

Comissões

O vendedor vem escolhido no pedido, no PDV e na OS; sem escolha, vale o do cliente ou o do usuário que vende. Na OS, cada serviço pode ter o seu técnico: ele ganha a comissão do serviço, e o vendedor, a das peças. O percentual fica gravado na venda: mudar o do colaborador depois não muda o que já foi vendido.

A tela Comissões mostra o período por colaborador, com cada linha (abra o nome) e Exportar CSV. Em Configurações, escolha sobre o que a comissão é paga:

• Recebido (padrão): cada pagamento do cliente gera a comissão na proporção do pedido;
• Faturado: a comissão sai quando a venda sai; as devoluções do período descontam.

Relacionamento

A tela Relacionamento junta o que pede um contato com o cliente, cada linha com o botão WhatsApp e a mensagem pronta:

• Aniversariantes do dia: clientes pessoa física com a data de nascimento no cadastro (campo opcional);
• Sem comprar: quem já comprou e não volta há os dias configurados (quem comprou hoje sai da lista em até uma hora);
• OS prontas e não retiradas, e OS paradas (em andamento, sem mudança);
• Revisões vencidas: pelos meses desde a última OS do veículo ou pelos km, estimados pelo km das duas últimas OS.

Os dias de cada aviso ficam em Configurações > Vendas e compras; zero desliga. O sino mostra os avisos novos (o cliente sem comprar e a revisão, só nos primeiros 30 dias). O parabéns, o convite para voltar e o lembrete de revisão vão sem link: só o texto, que dá para ajustar no WhatsApp antes de enviar.

Devolução

No pedido expedido, Devolver volta os itens ao estoque e acerta o financeiro:

• o valor abate primeiro o que está em aberto na conta a receber do pedido, das últimas parcelas para as primeiras;
• o que o cliente já tinha pago vira uma conta a pagar a ele, vencendo hoje: devolva o dinheiro e dê baixa nela.

Pode ser parcial; a tela mostra quanto ainda pode devolver de cada item. O comprovante de devolução sai para impressão.