Armazém e inventário

Depósitos

Cada saldo pertence a um depósito: loja, galpão, estoque da oficina. Toda empresa tem um depósito padrão, usado quando nenhum é escolhido.

Código: letras, números, hífen ou sublinhado (ex.: LOJA, GALPAO-2).
Depósito inativo não recebe movimentações novas. O padrão não se inativa.

Depósitos, endereços e transferências fazem parte do módulo Armazém, liberado pelo plano (confira em Configurações).

Endereços

A posição física dentro do depósito: corredor, prateleira e nível (ex.: A-03-2). Ajuda a achar o produto e a organizar o inventário por região.

Lotes e validade

Para produtos com controle de lote ou de validade (marcado no cadastro do produto).

Novo lote: número do lote, validade e, se quiser, a quantidade inicial com o custo. Quantidade maior que zero já registra a entrada.
As saídas e reservas usam primeiro o lote que vence antes (FEFO).
O selo Vence em N dia(s) aparece nos 30 dias antes do vencimento. O filtro Só os que vencem em 30 dias mostra só esses.
Bloquear põe o lote em quarentena (pede o motivo): ele não sai em vendas nem reservas até ser liberado. Use para recall, avaria ou validade vencida.
O sino de alertas avisa lotes vencidos e vencendo.

Transferências

Movem mercadoria de um depósito para outro. Precisa de pelo menos dois depósitos ativos.

Nova transferência: produto, origem, destino e quantidade. Sem lote escolhido, sai o que vence antes.
Despachar: a quantidade sai da origem e fica em trânsito.
Receber: a quantidade entra no destino, com o mesmo lote e custo.

Cancelar uma transferência em trânsito devolve a quantidade à origem.

Para várias lojas com o mesmo CNPJ, use um depósito por loja e transferências entre elas.

Entre a matriz e as filiais

Quando a empresa tem matriz ou filiais cadastradas, a tela mostra a parte Entre empresas da rede:

Enviar para outra empresa: escolha a empresa, o produto, o depósito e a quantidade. O produto precisa existir lá com o mesmo código; sem ele, o sistema avisa e nada sai daqui.
A mercadoria sai do estoque daqui na hora, pelo custo médio.
Na outra empresa, a transferência aparece A receber. Quem confere a mercadoria usa Receber e escolhe o depósito. Ela entra com o mesmo custo de origem.
Aqui, o envio passa a Recebida.

Se a mercadoria não deveria ter ido:

Recusar, na empresa que recebe, com o motivo: a mercadoria não entra lá e volta para a origem, com o mesmo custo.
Cancelar, na empresa que enviou: a outra empresa devolve sozinha se ainda não recebeu. Se ela já recebeu, nada muda; para trazer de volta, faça um envio no sentido contrário.

Entre CNPJs diferentes, a mercadoria viaja com a NF-e de transferência. Emita a nota à parte, pela contabilidade ou pelo emissor que você usa, até o sistema emitir essa nota.

Inventários

A contagem física do estoque.

Novo inventário: descrição e depósito.
Incluir item: cada produto entra com o saldo atual do sistema (e o lote ou endereço, se houver).
Digite a quantidade contada de cada item.
Enviar para aprovação: a contagem fica fechada para edição.
Aprovar e ajustar estoque: cada diferença entre o contado e o sistema vira uma movimentação de origem Inventário. O sistema registra quem contou e quem aprovou.

Pelo celular: no inventário em contagem, toque em Contar pela câmera, mesmo com o inventário vazio. Bipe o produto, digite a quantidade e confirme; a câmera já fica pronta para o próximo. O produto que ainda não está no inventário entra sozinho, com o saldo do sistema daquele momento. O campo mostra quanto já foi contado, e a quantidade digitada soma (o mesmo produto em duas prateleiras). Para contar peça por peça, escolha Somar 1 por leitura. A câmera precisa do endereço com https.

Aprovar exige a permissão própria, que normalmente fica com o gerente.

As vendas e movimentações continuam liberadas durante a contagem. A coluna Mov. mostra os itens que se moveram enquanto você contava: confira esses antes de aprovar. Veja Contar o estoque.